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O príncipe Oscar precisa encontrar uma forma de desfazer uma maldição e recorre à bruxa que mora em uma certa torre, mas, antes, ele precisa enfrentar vários desafios.

A Bruxa da Lua Azul agora vive com o príncipe Oscar, cumprindo seu pacto temporário para ajudá-lo a desfazer uma maldição. Só que isso também traz certa diversão à vida da bruxa...

Oscar sai para investigar casos suspeitos de mortes de aldeões e acaba encontrando uma pessoa inesperada.

Tinasha percebe que Oscar está se tornando um guerreiro bastante poderoso, mas ainda quer que ele se fortaleça mais. Enquanto isso, os dois aprendem sobre uma nova nação de magos que pode se mostrar uma grande ameaça.

Apesar da insistência de Oscar, Tinasha continua a desviar dos pedidos de casamento do príncipe. E, sem saber, ele já tem uma possível noiva.

Tinasha acelera a quebra da maldição que afeta Oscar. O motivo é o aparecimento de certo homem que fará a vida do príncipe mudar drasticamente.

Oscar se junta aos outros três reinos para enfrentarem Lanak e a Bruxa da Lua Azul. Mas não demora muito até que os homens dos quatro reinos caiam em uma armadilha.