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Giuliana e seus pais sonham com um novo destino. No caminho para o Brasil, Giuliana e Matteo se apaixonam. Gumercindo se prepara para receber imigrantes como mão de obra.

Giuliana cuida de Matteo e ele melhora. Bartolo se surpreende ao saber que sua filha está viva. Matteo e Giuliana se perdem ao chegar no Brasil. Francesco cuida de Giuliana.

Francesco se empenha para tratar Giuliana como filha. Matteo e Bartolo tem uma reunião com Gumercindo, e Rosana repara em Matteo. Janete descobre algo sobre Giuliana.

Janete desconfia cada vez mais de Giuliana. Gumercindo fica insatisfeito com a postura de Matteo. Marco Antônio promete à Giuliana que irá encontrar Matteo.

Marco Antônio mente para Giuliana dando falsas notícias sobre Matteo. A gravidez de Giuliana é descoberta e Marco Antônio assume a paternidade do bebê. Matteo decide fugir.

Gumercindo pede que Antenor encontre Giuliana. Rosana marca encontro entre Matteo e Angélica. Antenor encontra Angélica na senzala e desconfia das intenções da menina.

Tiziu salva a situação. Francesco, a pedido de Janete, resolve mandar alguém procurar Matteo. Mariana conta para Juliana que Marco é um mulherengo e que a melhor maneira de se livrar dele é cedendo.

Angélica enciumada reage, mas Maria do Socorro interrompe a briga entre as duas. Matteo torce para ser mandado embora e sair pelo mundo procurando a amada.

Rosana provoca Matteo, mas ele rejeita-a. Angélica recusa-se a comer e sair do quarto, mas Padre Olavo faz com que ela mude de ideia.

Matteo vai embora feliz da vida, determinado a encontrar sua Giuliana. Ameaçado por Gumercindo, Tiziu assume que viu Rosana e Matteo beijando-se; o dono da fazenda Esperança parte decidido a trazer o italiano de volta.

Matteo implora que Rosana diga a verdade, mas ela insiste que os dois fizeram amor e declara-se apaixonada. Gumercindo deixa o rapaz sem alternativa: ou casa ou morre.

Furioso, Anacleto exige uma explicação. Paola e Augusto garantem que nada aconteceu e que o advogado, inclusive, está comprometido com outra moça. Francesco convence Marco Antônio a trabalhar em sua casa bancária.

Janete não se conforma com a decisão de Marco Antônio. Leonora comunica à patroa que os italianos farão uma festa na colônia para os noivos no dia do casamento.

Altino e Anacleto decidem resolver o problema de Paola e Augusto. Gumercindo pede a Matteo que deixe de dormir na senzala e dá autorização para que o colono visite Rosana de vez em quando.

Francesco vende a fazenda. Preocupado com o futuro de Paola, Altino decide pôr em nome dela as terras prometidas a Anacleto. Gumercindo e Maria do Socorro ficam surpresos ao saber que Giuliana é mulher de Marco Antônio; a reação do casal não escapa a Augusto.

Francesco concorda que Juliana vá atrás de Matheu. Gumercindo dá ao genro o dote de Rosana. Paola fica encantada com a casa onde Augusto a instala, em São Paulo. Rosana reclama que Matheu não a procurou mais, desde o dia do casamento.

Ao saber que Juliana partiu, Janete fica satisfeita e demora a avisar o marido e o filho. Augusto começa a sentir-se farto da insistência sexual de Paola. Juliana chega à hospedaria de onde Matheu partiu para a fazenda.

Marco Antônio admira a beleza de Paola. Augusto adora quando a mulher decide ficar mais uns dias na casa dos pais e cai nos braços de Paola. Todos se preocupam com a febre amarela que já começou a fazer vítimas nas fazendas.

Rosana e Angélica viajam para São Paulo. Para surpresa de Maria do Socorro, Gumercindo dá-lhe um beijo na testa, demonstrando satisfação por ela ter ficado ao seu lado.

Maria do Socorro acorda na maior felicidade. Juliana se assusta ao ver Antenor na porta da mansão. Augusto se desconcerta ao dar de cara com a esposa e a cunhada em casa, inventa que dormiu em um hotel e Angélica acredita. Rosana, é claro, desconfia.

Augusto percebe que Rosana desconfia dele e torce para que ela vá embora logo. Juliana está impressionada com uma parte do relato de Damião, mas Marco Antônio não confirma que a mãe e avó gostavam de torturar os escravos.

Rosana conta a Matteo que está grávida. Justino, que levou os italianos para a fazenda, visita Bartolo para saber se estão todos contentes. Gumercindo não vibra com a gravidez de Rosana: só vai comemorar se for um menino.

Matteo sente uma inexplicável angústia. Extenuada, Giuliana chama pelo amado na hora do parto. Janete engole a raiva. Às três horas da manhã, nasce um menino.

Gumercindo abre o seu coração: quer que Matteo seja o filho que ele não teve. Marco Antônio e Francesco se preparam para voltar. Marco Antônio, arrasado, conforta a mulher e promete levá-la para trabalhar junto dele na casa bancária.

Angélica se confessa feliz no casamento e Gumercindo a poupa da verdade por enquanto. Com o genro, porém, tem uma conversa de homem para homem. Augusto afirma gostar de Angélica; Gumercindo exige que ele nunca mais veja a amante.

Rosana surpreende Matteo preso às suas recordações e sofre. Giuliana está decidida ir com Marco Antônio na Santa Casa. Janete e, especialmente, Francesco convencem-na a não comprometer o nome da família.

Francesco e Marco Antônio vão à Santa Casa, mas nada conseguem. O diretor se recusa a dar informações sobre a família espanhola que adotou o bebê. Janete avisa: da casa não sai.

Paola e Angélica conversam na fila do armazém sem saberem quem são; a brasileira acaba comprando macarrão feito pela italiana. Matteo conta a Gumercindo que vai a São Paulo para saber mais notícias do filho.

Matteo vai à Santa Casa e descobre que sua amada acabou de sair. Depois, segue até a casa de Francesco que conta a história do desaparecimento da criança.

Naná reage mal ao se encontrar com Antenor. Marco Antônio se recusa a falar com a mãe. Paola e Angélica descobrem que são mulheres do mesmo homem, mesmo assim continuam a aula de fazer macarrão.

Giuliana espera que o amado apareça para buscá-la. Matteo confessa à esposa que encontrou a sua Giuliana. Ela pede que ele não a deixe nunca.

Marco Antônio obriga Damião a levá-lo até Giuliana. Mas ela não quer conversa com o marido. Naná vai embora.

Gumercindo, Matteo e Giuliana chegam à fazenda. A jovem fica na casa de Bartolo. Marco devolve ao pai a garrucha que havia pegado.

Francesco vai à Santa Casa buscar o suposto filho de Giuliana. Mariana se emociona ao ver a criança. Janete desconfia do marido. Francesco adverte Marco Antônio: ninguém pode saber que aquele não é o verdadeiro filho de Giuliana.

Marco Antônio registra o bebê como seu filho, Francesco Magliano Neto. Janete fica furiosa. Gumercindo diz ao genro que a história dele com Giuliana acabou, ela está com um bebê que pensa ser seu filho e vai ficar com Marco Antônio.

Anacleto conhecem Angélica. Marco Antônio desconfia que seu pai está interessado em Paola. Anacleto quer levar a filha para a fazenda, mas ela enfrenta-o.

Gumercindo visita Paola e fica mais encantado ainda com a sua beleza. Juliana se enternece ao ver Francesco debruçado sobre o berço do neto. Augusto volta para casa arrasado: Altino está irremediavelmente insano.

Augusto decide internar o pai num asilo. Gumercindo volta para a fazenda e já faz planos para as terras de Altino. Juliana pede a Francesco que coloque Tiziu em uma escola.

Francesco e Marco Antônio resolvem tudo: para estudar, Tiziu deve ser registrado e eles serão testemunhas. Paola vibra com as flores que recebe do banqueiro.

Nasce o bebê de Rosana e Matteo e todos comemoram a chegada de um menino. Gumercindo se enternece e chora escondido. Angélica fica apreensiva de ter uma menina.

Matteo fica perplexo ao saber que Gumercindo não vendeu o café porque o preço estava muito baixo. Os pais insistem em levá-la junto, mas Paola prefere ficar na capital.

Gumercindo resolve conversar com Bartolo; Maria do Socorro anima Leonora. Rosana se rebela e sai do resguardo. Mariana teme que Janete no futuro faça diferença entre os dois filhos de Juliana.

Dr. Sérgio garante que não há motivos para preocupação: basta medicar o bebê e evitar que ele tome friagem. Leonora e a filha dormem na fazenda. Antenor chega em casa trazendo as novidades da capital para Naná.

Gumercindo pede à filha que cuide bem da sua neta. O tempo passa: Juliana já está com seis meses de gravidez.; Rosana dá papinha para o filho; Maria do Socorro mima a neta; Angélica toca com pulso forte as fazendas.

Giuliana vibra; Tiziu concorda em procurar Matteo nas férias. Damião, com medo, promete que vai mandar o filho para Santos. Angélica pede ao pai para conhecer os compradores de café.

Janete fica preocupada com o filho ao saber do desaparecimento de Juliana. Gumercindo recebe Francesco e avisa que Matteo sumiu também. Marco Antônio jura que vai acabar com a vida dos dois.

Matteo sai para mais um dia de procurar trabalho. Dolores propõe que Juliana ajude na cozinha. Marco Antônio e Rosana dividem as suas mágoas e sentem mútua admiração.

Francesco justifica a sua presença na casa, garantindo que vai financiar a fábrica de macarrão. Bartolo leva Batista ao médico, pois ele não pára de soluçar e está muito mal.

Janete se recusa a ver o bastardinho e jura que vai trazer o seu neto verdadeiro para casa. Matteo se sente inseguro porque Juliana carrega na barriga um filho que não é dele.

Angélica acha que a visita de Marco animou Rosana. Mariana avisa que Janete não quer mais negrinhos em sua casa; Damião e Tiziu se preocupam. Antenor arruma uma função para José Dirceu no seu trabalho.

Matteo se sente ferido em seu orgulho porque só Juliana trabalha e é grosseiro com ela, que estranha. Gumercindo se choca ao saber que Batista morreu e providencia o enterro.

Gumercindo se surpreende ao saber que Bartolo ficou com o dinheiro de Batista, que durante todo a sua vida colocou o que ganhava num penico velho e enferrujado.

Toninho chega com novidades: Hernandez morre de ciúmes da criança. Matteo se surpreende quando Amadeo conta quem é o dono dos terrenos que eles querem comprar para lotear: Francesco.

Mariana sugere e Marco concorda que Giuliana venha amamentar a filha. Janete enfrenta o marido quando ele chega em casa de manhã. Francesco pede a separação e vai embora.

Janete nada fala de sua separação. Paola insiste que Francesco fique morando com ela. Amadeu se impressiona com Hortência. Marco faz jogo de sedução com Rosana.

Janete elogia Rosana na frente de Marco Antônio. O casal agradece. Marco avisa que Francesco foi à fazenda de Gumercindo pedir a mão de Rosana para o filho.

Francesco tem uma conversa franca com Anacleto, que reage muito mal. Paola desfaz o clima ao comunicar aos dois que está grávida. Janete vibra ao saber que Paola foi amante de Augusto.

Francesco mais uma vez almoça com Paola e manda flores. Janete continua em busca do paradeiro da neta. Dolores prefere achar que seu neto Juanito não é o filho de Juliana.

Anacleto e Inêz tem certeza que a paixão de Paola é Marco Antônio, e ela deixa que eles pensem assim.

Mariana não acredita que Marco Antônio terá coragem de tirar a filha de Juliana. Amadeo concorda com Matheu: ele deve mesmo reclamar os seus direitos.

Matheu empurra Rosana e entra no quarto para ver o filho. Promete voltar para buscá-lo e ela ameaça: Mário jamais vai saber que teve um pai italiano.

Anacleto e Inêz tem certeza que a paixão de Paola é Marco Antônio, e ela deixa que eles pensem assim. Toninho, o neto de Dolores, chega a pensão.

Mariana não acredita que Marco Antônio terá coragem de tirar a filha de Juliana. Amadeo concorda com Matteo: ele deve mesmo reclamar os seus direitos.

Tiziu e José Alceu discutem sobre escravidão. José Alceu diz que Damião é escravo até hoje e Tiziu diz que não, pois ele recebe salário para trabalhar. Enquanto discutem, chega Antenor. Antenor conversa com José Alceu.

Francesco conta para Paola que chegou ao Brasil fugido, com o peso da culpa de ter matado um rapaz por causa de uma mulher.

Matteo diz a Juliana que ele e Amadeo estão desconfiados de Francesco, eles acham que acabarão se tornando empregados do banqueiro, porque é ele que tem dinheiro e os terrenos onde construir casas.

Ao chegar na pensão, Dolores se assusta ao ver Juliana com sua filha em seus braços. Mariana encontra Hortência e seu filho, Juan, na pensão e, ao se deparar com a criança, a imagem do filho de Juliana que foi deixado na Santa Casa vem à sua mente.

À noite, enquanto todos estão dormindo na Fazenda, Rosana se encontra com Marco Antonio na cozinha e os dois ficam muito perturbados um com o outro, Rosana fica inquieta, se despedem e vão cada um para o seu quarto, mas os dois ficam querendo um ir para o quarto do outro.

Durante o café da manhã, Marco Antônio pede para ter uma conversa com Gumercindo e Janete com Maria do Socorro. Angélica vai falar com Rosana e diz que sabe que ela passou a noite no quarto de Marco Antônio e que Maria do Socorro também já sabe.

Dolores conta as suas suspeitas para a filha: Juanito pode ser o filho de Matteo e Juliana, que foi colocado na roda. Francesco ordena ao filho que deixe Juliana ficar com a filha.

Maria do Socorro fica triste ao saber que Leonora vai mesmo embora com o marido. Gumercindo sugere que Florinda fique na cozinha.

Todos choram na partida de Bartolo e Leonora. Florinda começa a trabalhar e quer agradar aos patrões. Marco Antônio defende Paola, a quem Janete só chama de vadia.

Francesco tem uma conversa franca com Anacleto, que reage muito mal. Paola desfaz o clima ao comunicar aos dois que está grávida. Janete vibra ao saber que Paola foi amante de Augusto.

Juliana tem certeza que não poderá brigar com os Magliano. Marco Antônio mal acredita quando Francesco avisa que vai ser pai de novo. Mariana, comovida, recebe Juliana e Aninha.

Damião e Tiziu vão embora da mansão. Gumercindo acha que já é hora de Maria do Socorro ter uma casa na cidade e conhecer outros mundos; além disso ele começa a pensar em diversificar os seus negócios.

Mariana se preocupa ao ver o interesse de Janete por Gumercindo. Maria do Socorro se deslumbra ao almoçar em um restaurante. Marco enfrenta a mãe e leva a filha para os braços de Juliana.

Hortência e Amadeo ameaçam fazer alguma coisa com Hernandez. Gumercindo, Maria do Socorro e Rosana viajam para a fazenda; na segunda classe seguem Leonora e Rosinha.

Gumercindo demite Renato. Maria do Socorro de preocupa em deixar a filha Angélica sozinha na fazenda. Bartolo sofre a saudade de Leonora. Matteo conta a Amadeo que Juanito é seu filho.

Rosana viaja junto com os pais e concorda que Marinho continue vivendo com eles. Renato vai embora da fazenda. Marco Antônio confessa ao pai que ainda ama Juliana.

Juliana continua aborrecida com Matteo e lembra que Marco jamais mandou que ela calasse a boca. Augusto olha o tempo todo para Florinda; Leonora aconselha-o a tomar cuidado.

Francesco convida Gumercindo para ser seu sócio na Casa Bancária. Matteo está decidido a romper a sociedade com Francesco, após a venda dos sobradinhos.

Florinda senta-se à mesa com Angélica. Amadeu conta para Hortência de sua briga na fazenda com Matteo. Marco e Rosana discutem e se acusam mutuamente.

Hortência está grávida e anuncia a todos que vai se casar com Amadeo. Mariana conta a Maria do Socorro que Francesquinho está na Santa Casa. Inês se preocupa com o cansaço da filha. Luiza e Antônia mexericam sobre a patroa e Josué.

Mariana e Leonora temem a decisão de Maria do Socorro, que vai ter o filho em casa. Marco Antônio se comove com a irmãzinha e se irrita com a mãe, que faz insinuações maldosas.

Maria do Socorro pede que o marido se afaste. Nasce a criança e seu choro invade a mata. Gumercindo se emociona ao ver que nasceu um filho homem.

Bartolo chega a São Paulo para buscar Leonora. Amadeo avisa Matteo que, a qualquer momento, vai desfazer a sociedade. Toninho aconselha Hortência a não aceitar a proposta de Amadeo, que pretende vender os armazéns para investir na construção de sobradinhos.

Juliana fica furiosa, não aceita a explicação de que foi um beijo apenas para humilhar Rosana. Rosana procura Matteo no escritório, o autoriza a visitar o filho e confessa que não o odeia. Janete está cada vez mais impressionada com Josué.

Marco Antônio comunica ao pai que vai devolver Rosana para a família dela; Francesco o apoia. Juliana se arrepende de ter abandonado Marco Antônio. Gumercindo concorda que Matteo veja o filho uma vez por mês.

Matteo bebe, desabafa com Toninho, que dá com a língua nos dentes: comenta sobre o dinheiro que Marco Antonio deu para a filha. Furioso, Matteo briga com Juliana e a empurra violentamente.

Juliana comunica que não quer mais viver com Matteo: o encanto acabou. Ele ameaça tomar o filho. Heriberto chama Amadeu para depor. Hortência está decidida a preservar sua vida com Amadeo, de quem está grávida.

Matteo tenta proibir Juliana de trabalhar na fábrica. Padre Olavo aparece para jantar em roupas comuns. Francesco e Anacleto discutem o tempo todo. Padre Olavo não sabe o que fazer de sua vida.

Leonor ajudar a colher as uvas dos Cereser. Anacleto se aborrece por não ter o que fazer, Francesco promete arranjar-lhe trabalho. Hortência prefere seguir as ordens de Amadeo a ouvir os conselhos de Toninho e Dolores para que não venda os armazéns.

Matteo fica emocionado ao saber que pode visitar o filho quando quiser. Amadeo aconselha Matteo a não jogar fora os pés de café de Gumercindo. Francesco propõe instalar Juliana mais perto da fábrica.

Matteo fica emocionado ao saber que pode visitar o filho quando quiser. Amadeo aconselha Matteo a não jogar fora os pés de café de Gumercindo. Francesco propõe instalar Juliana mais perto da fábrica.

Gumercindo fica furioso, evita encontrar-se com Matteo. Angelica conversa com o pai, revela seu plano. Gumercindo decide participar, senta-se à mesa com a família.

No trem que a conduz de volta para a fazenda, Angelica conversa com o fazendeiro Cesquin, que a aconselha a participar das reuniões dos cafeicultores.

Juliana fica furiosa quando Matteo troca seu nome, chamando-a de Rosana. Matteo briga com Amadeo. Luíza bate à porta do quarto de Josué. ele a manda embora.

Juanito está com difteria e ficou internado. Matteo consola Juliana, que se sente culpada. Hortência vai ao hospital. Rosana vai ao escritório e fica sabendo que Matteo não trabalha mais lá e sobre a doença de Juanito.

Josué sugere a Janete que eles tenham um lugar só para eles. Anacleto e Francesco discutem como sempre. Juliana fica mais arrasada ainda ao ver que Aninha não está na pensão.

Juanito está com difteria e ficou internado. Matteo consola Juliana, que se sente culpada. Hortência vai ao hospital. Rosana vai ao escritório e fica sabendo que Matteo não trabalha mais lá e sobre a doença de Juanito.

Janete e Marco Antônio levam Aninha para a casa deles. Paola e Francesco temem pela saúde da filha. Josué sugere a Janete que eles tenham um lugar só para eles.

Paola vai com Francesco à mansão e faz questão de entrar de braços dados com ele. Juliana fica chateada ao saber que Rosana esteve com Matteo. Inês se preocupa com a filha.

Rosana aceita os argumentos de Matteo e decide não ir junto. Juvenal a tudo observa, especialmente o relacionamento entre Juliana e o menino. Gumercindo insiste que Matteo fique para almoçar.

Luiza encontra o quarto de Josué vazio e faz intriga com Marco Antônio. Josué se enfia debaixo da cama quando o filho bate na porta de Janete. Amadeo, Toninho e Hortência comemoram a venda dos armazéns.

Marco Antônio fica atônito quando a mãe confessa estar apaixonada pelo cocheiro. Na manhã seguinte, Janete deixa as criadas de boca aberta ao convidar Josué para sentar-se à mesa.

Luiza encontra o quarto de Josué vazio e faz intriga com Marco Antônio. Josué se enfia debaixo da cama quando o filho bate na porta de Janete. Amadeo, Toninho e Hortência comemoram a venda dos armazéns. Matteo não consegue trabalho.

Marco Antônio fica atônito quando a mãe confessa estar apaixonada pelo cocheiro. Na manhã seguinte, Janete deixa as criadas de boca aberta ao convidar Josué para sentar-se à mesa.

Marco Antônio proíbe Janete de colocar Josué dormindo dentro de casa, enquanto ele estiver lá morando. Janete vai para o quarto do cocheiro. Bartolo e Leonora dançam na festa que a colônia preparou para eles.

Marco Antônio se hospeda num hotel da cidade. Francesco avisa que será por pouco tempo: quando ele se mudar para a mansão, o filho vai junto. Anacleto mata o tempo jogando dominó na praça.

Hortência fica aflita e Toninho decide ir junto à delegacia. Gumercindo parte para a fazenda. Eriberto pressiona Amadeo e Toninho. Hortência quase desmaia ao saber que Amadeo ficou detido para averiguações.

Juliana sugere que Amadeo ajude Hortência. Anacleto conversa com outro italiano que está montando uma farmácia. Francesco se reúne com os sócios.

Giuliana sugere que Amadeo ajude Hortência. Anacleto conversa com outro italiano que está montando uma farmácia. Francesco se reúne com os sócios. Marco Antônio sugere que as fábricas peçam falência para que eles preservem a casa bancária.

Naná tem esperanças de que Damião consiga emprego com Francesco. Josué sugere a Janete que contratem um cocheiro. Todos se preocupam com a eventual quebra do banco do qual Gumercindo é sócio.

Angélica pede que eles aguardem mais uns dias. Tiziu vai buscar Naná e a família para que ela seja a nova cozinheira dos Magliano. Os colonos exigem algum dinheiro; Angélica vai a São Paulo em busca de solução.

Heriberto liberta Amadeo até o julgamento. Angélica insiste com o marido: não quer vender nada. Paola avisa Francesco: quer um novo filho. Matteo recusa o convite de Amadeo para que continue trabalhando nas obras.

Gumercindo propõe a Matteo que ele se torne administrador das suas fazendas. Giuliana fica enciumada com a proposta e pede que ele não aceite. Rosana está decidida: se ele for, ela vai também. Anacleto e Inêz sonham em morar na mansão.

Anacleto e Inêz se deslumbram com a mansão. Bartolo e Leonora se preocupam: só vão produzir vinho em três anos. Josué contrata Antenor, que se ofereceu para ser cocheiro.

Matteo avisa à mulher que não vai para a fazenda; Juliana decide ir buscar a filha. Leonora e Bartolo avaliam as dificuldades que estão enfrentando.

Francesco fica muito preocupado com os negócios, mas Paola trata de descontraí-lo. Gumercindo decide instalar os compadres na casa grande e pretende levar Angélica e Marialina para São Paulo. Leonora, Bartolo e Rosinha viajam para a fazenda.

Bartolo pede que os colonos tenham paciência. Marco Antônio parte, jurando que não quer ver mais Juliana na sua frente. Mariana percebe o interesse de Florinda por Augusto.

Florinda se recusa a servir o jantar para Augusto e vai embora para o quarto. Augusto precisa que Angélica assine os documentos de venda; Rosana duvida que ele convença a irmã.

Gumercindo tem uma conversa dura com a filha e ela concorda em assinar a escritura e voltar para São Paulo, ao saber que disso depende a salvação do pai. Os sócios avisam a Francesco que suas fábricas faliram.

Paola dá força ao marido, que confessa a sua ruína. Josué é só carinhos com Janete, que está convencida que deve pegar o seu dinheiro.

Leonora e Bartolo se alegram ao ver Angélica e se surpreendem ao saber da venda da fazenda. Francesco pensa em vender algumas terras, recuperar algum dinheiro para evitar a falência da casa bancária.

Amadeo e Hortência festejam a chegada de Maria Dolores. Passam-se alguns meses e os colonos comemoram; Gumercindo comprou todo o café deles. Angélica sorri, aliviada.

Naná fica em pânico ao ser reconhecida por Gumercindo, na rua. Mariana e Rosana vão ao orfanato. A fábrica de Paola está funcionando a pleno vapor. Damião aconselha a irmã a não fugir mais uma vez e enfrentar o problema.

Naná desaparece na hora de servir o jantar, para não dar de cara com Gumercindo. Damião e Antenor obrigam-na a enfrentar a situação. Naná encara Gumercindo e conta que está casada com Antenor, pai de seu filho.

Matteo não entende, mas Juliana explica que eles devem se dar bem por causa dos filhos e parar com os ciúmes e ódio. Gumercindo fica atordoado quando Antenor conta que Naná perdeu a criança que esperava quando fugiu da fazenda.

Juliana aceita conversar com Rosana, desde que seja a sós. Amadeo avisa a Hortência que vai construir um dos sobradinhos para que eles morem lá. Tiziu e José Alceu brincam com Aninha e Aurora.

Augusto se queixa das atitudes de Angélica e Maria do Socorro pede que ele seja paciente. Marco Antônio volta, cansado, com a barba por fazer, mas com espírito renovado, decidido a mudar a vida do pai.

Rosana finge estar aborrecida, mas Angélica tem certeza que a irmã ficou encantada com o novo comportamento de Marco. Francesco fica alegre quando o filho retoma o trabalho no banco.

Rosana confessa à mãe que está tentada a voltar a viver com Marco. Gumercindo passeia pela sua fazenda, sentindo-se mais do que nunca em casa. Bartolo declara todo o seu amor a Leonora.

Francesco fica satisfeito ao ver o filho elegante de novo: com a barba cortada e de terno. Juliana se espanta ao saber dos planos de casamento de Marco. Rosana recebe flores do pretendente e adora.

Gumercindo ameaça colocar Marco para fora a pontapés, se ele aparecer para conversar. Tiziu conta tudo para José Alceu. Marco visita Janete. Francesco conta para o filho a história do pai de Josué. José Alceu observa Gumercindo de longe.

Marco Antônio conversa a sós com Matteo e sela a paz entre eles. Os dois se despedem com um aperto de mão e uma promessa de amizade. Rosana pede à Maria do Socorro que ajude-a a convencer o pai.

Francesco teme as atitudes do filho, que está morto de raiva de Gumercindo. Angélica se surpreende quando Rosana confessa estar disposta a fugir com Marco.

Rosana garante que jamais voltaria para Matteo e que agora só se interessa por Marco. Gumercindo não muda a sua posição, apesar do pedido de todos. José Alceu insiste para que Tiziu conte tudo o que sabe sobre a sua

Amadeo se preocupa com o futuro de Matteo, agora marcado como anarquista. Juliana também está insegura quanto ao futuro do marido. Padre Olavo tenta convencer Gumercindo a mudar a sua decisão.

Marco Antônio recebe Rosana com muito amor, carregando-a no colo até a cama. Francesco recrimina o filho. Gumercindo está desconfiado e alerta Maria do Socorro: se Rosana fizer uma besteira nunca mais ele falará com a filha.

Marco Antônio e Rosana passeiam de braços dados. Maria do Socorro sofre com toda a situação. Angélica dá força para o pai, mas afirma que jamais deixará de considerar Rosana como sua irmã.

Florinda avisa Bruno de que sua patroa quer que ele vá conversar com Gumercindo, mas ele se recusa. Gumercindo comunica à família que pretende voltar a morar na fazenda e quem quiser ficar, que fique.

Rosana chega na pensão decidida e pegar o seu filho. Matteo não entrega Marinho para Rosana e ela volta para casa chorando. Inês duvida que Anacleto tenha coragem de partir sozinho.

Mariana despista. Maria do Socorro se preocupa com o neto. Juliana precisa cuidar de duas crianças antes de sair de casa e chega atrasada no trabalho.

Antenor se recusa a ir atrás de José Alceu. Juliana não quer voltar para Itália e nem para uma fazenda, e Matteo ameaça ir sozinho. José Alceu chega à fazenda. Bruno encontra Florinda e os dois marcam encontro.

Juliana estranha ao saber da imposição de Matteo para devolver Marinho e solta a bomba: quer voltar a viver com Marco, que é o pai da filha dela. Leonora cuida de José Alceu, que dorme na senzala.

Em clima de paz, as duas conversam. Juliana afirma amar Matteo e por isso mesmo precisa se separar dele, para que ele refaça a sua vida ao lado de Rosana e volte a trabalhar na fazenda.

Angélica abraça e conforta a Maria do Socorro, que chora. Gumercindo está decidido a enfrentar a mulher para reconhecer o filho bastardo. Naná se sente vingada de todas as humilhações.

Amadeo convida Matteo para voltar a trabalhar com ele. Juliana comemora com o marido e conta que está esperando um filho dele.

Bruno e Florinda viajam para a fazenda. Rosana comemora: está esperando um filho de Marco Antonio. Hortência e Amadeo se mudam da pensão; Dolores chora na partida. Naná reage ao saber que Gumercindo quer colocar José Alceu em um colégio interno.

Anacleto e Inês resolvem não mais brigar e ficar no Brasil. Antes de partir para sua vida escolar, José Alceu pede benção à Maria do Socorro, que admira o respeito do rapazinho.