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Em 1987, um diagnóstico leva Blanca, uma frequentadora de bailes LGBTQ, a iniciar uma família no Bronx com o dançarino sem teto Damon e a trabalhadora do sexo Angel.

Damon vai ao primeiro encontro amoroso e ao primeiro espetáculo de balé. Blanca enfrenta a discriminação em um bar gay. Stan luta para manter a imagem e conquistar Angel.

Elektra recebe notícias de uma médica. O chefe de Stan se vinga quando ele aparece com uma ideia brilhante. Blanca é forçada a dar uma lição em Damon.

Candy Abundance quer ter um corpo curvilíneo a qualquer custo. Damon desenvolve sintomas preocupantes. Elektra precisa escolher entre o amante e uma cirurgia.

Um evento reúne Blanca a sua família de nascença. Com ciúme, Matt visita a mulher de Stan de novo. Ao passar um tempo distante, Elektra percebe algo importante.

Blanca atrai um admirador. Para alegrar a enfermaria de pacientes com Aids, Pray Tell organiza uma apresentação. Patty pede a Stan que a encontre no consultório de um médico.

Elektra tenta fazer o amante mudar de ideia em relação a seu corpo. Blanca desconfia de Lil Papi. Stan pede a Angel para apresentá-lo ao mundo dos bailes.

Blanca faz um favor a Elektra. Pray Tell volta ao jogo dos encontros amorosos. A Casa de Evangelista enfrenta a Casa de Ferocity.