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O dr. Eli Adler é um psiquiatra infantil assombrado pela morte de sua esposa Lynn. Um dia, Noah, de oito anos, aparece com um conhecimento inexplicável sobre a vida de Eli.

Após a explosão de Noah na escola, Eli se envolve mais no tratamento, descobrindo desenhos e paralelos assustadores com seu próprio trauma.

Lutando contra seus demônios e a dor não resolvida pela morte de Lynn, Eli tenta lidar com sua conexão com Noah, mas chega a um avanço.

Conexões inquietantes entre o projeto secreto de Lynn e os desenhos de Noah são descobertas. Eli é forçado a confrontar seu ceticismo.

A condição de Noah piora no hospital, deixando Denise desesperada por respostas. Eli encontra gravações do ex de Lynn, Benjamin.

Em uma reunião tensa, Eli explica seu método pouco ortodoxo de tratar Noah.

Para impedir a transferência de Noah, Eli conduz uma sessão de terapia arriscada — e faz uma revelação surpreendente.

Quando Eli descobre fotos de uma misteriosa casa de fazenda, ele sai em busca dela.

Denise implora para que Eli investigue a condição de Noah. Eli pretende resolver o quebra-cabeça de sua conexão com Noah.

Eli corre contra o tempo para salvar Noah.