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Perdidos na misteriosa floresta do Desconhecido, dois irmãos chamados Wirt e Gregory encontram um velho lenhador cansado que os adverte para tomarem cuidado com a terrível Besta que vagueia pela floresta escura.

Um pássaro azul chamado Beatrice se oferece para guiar Wirt e Greg até Adelaide do Pasto (a boa mulher da floresta) e ajudá-los a voltar para casa.

Wirt, Greg e Beatrice se envolvem nas travessuras musicais de uma escola de animais, uma professora apaixonada, um velho benfeitor ranzinza e um gorila fugitivo.

Beatrice é deixada na chuva com um cavalo sem cérebro, enquanto Wirt e Greg devem pedir informações em uma animada taverna colonial chamada "The Dark Lantern", onde alguns segredos surpreendentes são revelados sobre o Desconhecido.

A enorme mansão do milionário Quincy Endicott está assombrada por um belo fantasma ou o barão do chá está ficando louco? Greg e Fred the Horse estão no caso! Enquanto isso, Wirt e Beatrice ficam presos em um armário enquanto procuram trocos.

Nós nos juntamos a Wirt e Greg em uma brincadeira alegre a bordo do Frogland Ferry enquanto eles se aproximam de Adelaide do Pasto. Mas por que Beatrice está agindo tão taciturna? As coisas ficam emocionantes para Greg também quando ele percebe que seu próprio sapo pode estar melhor vivendo com seus compatriotas anfíbios.

Depois que uma escuridão inesperada separa a gangue, Wirt assume o comando e conhece Loma, uma jovem forçada a fazer tarefas domésticas por uma bruxa odiosa com um sino mágico. Wirt e Greg podem salvar Lorna, e eles mesmos, da bruxa malvada?

Enquanto Wirt e Greg se deitam para descansar, eles são atraídos para um mundo de sonho de querubins, flores e nuvens, onde Greg deve lutar contra o Vento Norte.

A origem da descida de Wirt e Greg ao Desconhecido se revela.

A Besta chegou. O capítulo final começa.