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Após uma tentativa frustrada de pegar o Ladrão de Talentos, as Winx elegem a garçonete cantora Annabelle para ser a primeira caloura do show.

Após sonhar com Annabelle presa em uma floresta mágica, Bloom, Tecna e Flora fingem estar doentes para reconstituir os últimos passos da cantora.

Expulsas da floresta, as Winx estão determinadas a salvar jovens talentos, a começar por Naoki, que está na mira de um crocodilo monstruoso.

Usando suas habilidades, Naoki ajuda as Winx a projetarem sua imagem e se põe como isca para o Homem-Crocodilo para que as fadas possam enfrentá-lo no esgoto.

Após preverem que o Homem-Crocodilo está a caminho, as Winx têm a visão de um talento da moda em Paris e correm para salvá-la da abdução.

Com Ace se lamentando pelo show e a Sophie verdadeira padecendo no Mundo dos Sonhos, as Winx invadem a Semana da Moda para pegar a impostora.

Bloom vai à casa de Annabelle investigar o relógio misterioso. Sua substituta, Lorelei, tenta se enturmar com as outras Winx.

Após um interrogatório da polícia sobre Annabelle, Bloom e Roxy resolvem recuperar o relógio. As Winx precisam ir à China para encontrar Yu, um talento do kung fu.

As Winx forçam o xamã capturado a revelar quem está por trás das abduções. Depois, elas precisam correr para Londres para salvar a jovem pianista Madelyn.

Na Califórnia, as Winx procuram talentos, e Ace é enfeitiçado pela Rainha. Bloom e Roxy tentam pegar o relógio que está com os detetives.

Confiando no misterioso Jim, Bloom concorda em ir ao Relojoeiro, na Suíça, justo onde as Winx identificam o próximo talento: um craque do snowboarding.

No castelo do Relojoeiro, os monstros-piratas da Rainha atacam Bloom, Jim e os detetives. As Winx descobrem o verdadeiro talento de Silke.

Na final do show de talentos, as Winx ficam presas no Mundo dos Sonhos. Bloom e Jim precisam enfrentar a Rainha e seus monstros.