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Ulysses Zane está tendo dificuldades de relacionamento, até que tem um encontro de outro mundo. Sua melhor amiga, Carly, se empenha em se tornar atriz e faz câmera erótica nas horas vagas.

Ulysses pesquisa sobre conspirações alienígenas reptilianas e é ignorado por Gabriel. Ford consegue sua grande chance quando Barnabas, um produtor, diz que seu roteiro tem tudo para ser um sucesso.

Severine revê o ex-namorado, Mustafa, que está visitando a cidade. O famoso diretor Otto West convence Ford a fazer uma sessão de fotos ousadas.

Ford está dividido sobre seu relacionamento e arrasta Ulysses para um grupo de apoio, onde descobre como sintonizar melhor seus sentimentos. Carly entrevista novas colegas de apartamento.

Ford é convidado para uma festa de arromba em Palm Springs e convince Severine, Ulysses e Carly a irem com ele. Ulysses encontra o renomado especialista em alienígenas Mitchell Kent numa sessão de autógrafos.

É o dia mais quente do ano. Ulysses ajuda Carly com a web série, "Vadias". Ford descobre os verdadeiros sentimentos de Severine. Ford e Ulysses brigam.

Ulysses conhece Isaac e se apaixona. Severine leva Ford a uma festa "De Olhos Bem Fechados". Ford descobre que suas fotos para Otto estão expostas para o mundo inteiro.

Carly leva Jethro para uma masmorra erótica BDSM. Severine quer que Ford realize seus sonhos sexuais. Uly e Isaac têm um primeiro encontro incrível.

Severine precisa viajar para Roswell por tempo indefinido, e Ford fica arrasado. O relacionamento de Uly e Isaac se intensifica. Carly encontra Leif, o artista com quem flertou em Palm Springs.

O relacionamento de Uly e Isaac desmorona quando Isaac descobre sobre Gabriel. Carly briga com Jethro por causa da câmera. Ford quer saber como fica o relacionamento com Severine.