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Uma perda devastadora e um sonho não realizado levam Sim Deok-chul a um estúdio de balé. A vida conturbada de Lee Chae-rok prejudica seu treinamento.

Deok-chul está ansioso para demonstrar suas habilidades como aluno e gerente. Chae-rok aceita ser o professor — mas, em troca, faz uma exigência.

Deok-chul ajuda Chae-rok a se livrar de um rival e de um resfriado. Mais tarde, Chae-rok apoia a decisão de Deok-chul de estudar balé.

Sim Eun-ho se enche de coragem para ir atrás de sua verdadeira felicidade. Deok-chul e Choi Hae-nam acolhem Chae-rok em sua casa.

Com inveja de Chae-rok, Yang Ho-beom o empurra escada abaixo. Ki Seung-joo aconselha Chae-rok a não se arriscar a perder a carreira.

Hae-nam pede ajuda a Chae-rok quando Deok-chul desaparece. Seung-joo e Deok-chul inspiram Chae-rok com histórias pessoais de dificuldades e superação.

Chae-rok fica triste ao saber do diagnóstico de Deok-chul. Depois de uma consulta médica, Deok-chul fica desorientado e não sabe como voltar para o estúdio de balé.

A inspiração que Sim Seong-gwan buscava para o documentário está bem ao seu lado. Decidido a ajudar Deok-chul, Chae-rok começa a prepará-lo para um teste de elenco.

Lee Mu-yeong se desculpa com Ho-beom e oferece algumas palavras de incentivo. Preocupado com a saúde de Deok-chul, Chae-rok o aconselha a largar o balé.

Sim Seong-san é forçado a assumir a culpa por um incidente no trabalho. Deok-chul e Chae-rok ensaiam para a apresentação.

No dia do evento de balé, Deok-chul é aconselhado a não se apresentar, mas Chae-rok está determinado a ajudá-lo a realizar seu sonho de dançar no palco.