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Uma pergunta despretensiosa sobre amor deixa Wataru totalmente sem reação, direcionando sua amizade com Chiharu para um novo rumo.

Durante as férias de verão, Chiharu convida Wataru para fazer um tour pelos cenários reais de um filme.

Após explorarem os cenários do filme juntos, a conexão entre Wataru e Chiharu fica ainda mais forte.

Os dois chegam a planejar o último tour pelos cenários do filme, mas a chegada de um tufão os força a cancelar o passeio. Para compensar, Wataru convida Chiharu para assistir a um filme em sua casa, o que acaba aproximando os dois de um jeito totalmente inesperado.

Chiharu para de ir à escola, deixando Wataru arrasado. Então, Wataru recebe uma carta na qual Chiharu relembra como eles se conheceram quando eram crianças e revela seus verdadeiros sentimentos por ele. Acreditando que nunca mais se verão, Wataru entra em desespero. Mas então Hiraoka diz algo completamente inesperado, mudando tudo.

Wataru procura Chiharu, que está desaparecido. Seguindo a carta deixada por ele, corre em direção ao último local de peregrinação das filmagens, decidido a confessar seus próprios sentimentos.

Wataru finalmente se reencontra com Chiharu, que voltou do exterior. Wataru é convidado para ir ao cinema por Niimi, um colega mais velho de seu trabalho de meio período, mas... Enquanto isso, Chiharu parece estar bastante próximo de Akiyoshi, seu antigo colega de classe no Canadá... Finalmente, começa o arco universitário!

Ao se reencontrarem, Wataru e Chiharu confessam um ao outro o que sentem. No aniversário de Wataru, os dois passam um momento especial na casa de Chiharu, assistindo a filmes e cozinhando juntos. No dia seguinte, porém, a mensagem que Wataru enviou continua sem ser lida. Tomado pela ansiedade, ele vai até a casa de Chiharu e, ao chegar lá…

O aniversário de Chiharu chega, e os dois comemoram bebendo juntos. Wataru quer dar um passo adiante no relacionamento deles, mas hesita entre a intimidade e a insegurança.

Wataru teme que Chiharu possa ir embora novamente, enquanto Chiharu ainda se sente culpado por tê-lo magoado no passado. Incapazes de revelar o que realmente estão sentindo, os dois veem sua relação abalada por uma proposta de Akiyoshi. Enquanto isso, durante uma festa para comemorar o aniversário de Wataru, um acontecimento inesperado muda o rumo da noite.

Wataru e Chiharu visitam, junto com Akiyoshi, um local famoso por ter servido de cenário para o filme Blueprint. Wataru quer confrontar Chiharu sobre seus planos de estudar no exterior, mas a desconfiança acaba afastando os dois. Em meio à tensão, Wataru sofre uma queda em uma trilha na montanha...

Wataru e Chiharu continuam desencontrados. Após conversar com Niimi, Chiharu reflete sobre os próprios sentimentos. Enquanto isso, ao descobrir o que Chiharu realmente sente por meio de Akiyoshi, Wataru parte em direção ao lugar repleto de lembranças dos dois.