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A turma dá uma festa para os formandos que vão sair em turnê. Luke canta uma canção de amor escrita por outro integrante da banda e causa um mal-entendido.

Leia fica indignada quando a música de Rachel é escolhida para os novos testes. Eva ajuda Jude a encontrar um tema para seu clipe musical.

Mr. T ajuda a banda a gravar uma demo. Dançarinos, compositores e jovens de bairros menos privilegiados são convidados à audição.

O primeiro dia de testes inclui um participante em sua segunda tentativa, canções ao piano, luta de egos e uma música errada.

Um participante ameaça quebrar as regras, Clara entra em pânico e Isaac demonstra controle de palco. Enquanto isso, John tenta dar uma segunda chance a Annabelle.

Os veteranos apresentam os novatos à escola. Leia se preocupa quando uma garota nova se interessa por Luke. Mary faz Eva sair de sua zona de conforto.

John tenta esconder suas condições atuais de Michelle. Clara precisa confrontar suas inseguranças ao sofrer um ataque de pânico de palco.

A visita de uma celebridade desperta uma grande competição entre Jude e Rachel. Annabelle tenta entrar no grupinho dos populares.

Isaac e Jude encontram um misterioso livro musical. Maggie, Leia, Rachel e Annabelle tentam aprofundar suas relações ao compartilhar segredos.

O primeiro encontro de Leia é um fracasso. Jude tenta ajudar Eva com uma gravação individual.

Para impressionar seus colegas, Clara finge ser a autora da canção que interpreta. John enfrenta um de seus medos quando Luke lhe dá um ultimato.

Maggie tem a chance de abrir para uma banda popular, mas o lado diva de Leia pode pôr tudo a perder. Isaac fica preocupado quando seu irmão começa a frequentar o estúdio.

Eva mostra a Clara uma maneira de se redimir. Maggie coloca fim à trégua com Leia. Michelle descobre o que John sente por ela durante um ensaio da banda.

A banda sente falta de Maggie. Michelle tem uma conversa esclarecedora com a avó de John. O primeiro show remunerado dos rapazes não é exatamente o que eles esperavam.