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Após anos de abuso na mão de colegas, Park Hyeong-seok se muda para um novo bairro para recomeçar a vida. Mal sabe ele que grandes mudanças o esperam.

De manhã, Hyeong-seok vai à escola em seu novo corpo. À noite, trabalha em sua própria pele. E o pior é perceber que nada mudou.

Em seu corpo antigo, Hyeong-seok recebe a ajuda de Basco para enfrentar bullies. Alternando para a sua nova aparência, Hyeong-seok faz suas primeiras amizades.

Hyeong-seok, com a nova aparência, leva a mãe a uma cafeteria. Sem entender o que está havendo, Basco fica indignado ao vê-los juntos.

Hyeong-seok ajuda colegas que sofrem bullying na escola e um misterioso aluno oferece ajuda e presentes quando ele mais precisa.

Pyeon Deok-hwa quer se apresentar no festival da escola, mas seus colegas de classe tentam destruir seu sonho de se tornar um rapper.

Sob a direção de Deok-hwa, Hyeong-seok descobre seu talento como cantor. A parceria musical solidifica a nova amizade entre os dois.

A concorrência pega fogo nos bastidores do festival. Hyeong-seok e Deok-hwa encaram seus medos e traumas e apresentam uma canção cativante.