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A jovem música Bess King corre de trabalho em trabalho em Nova York enquanto procura coragem para apresentar seu material autoral.

Ouvindo o conselho do irmão Louie, Bess volta a trabalhar no bar e faz o primeiro show pago graças ao amigo e colega de trabalho, Benny.

Bess tenta compor uma música sobre esperança para uma competição de composição, mas acaba envolvida em um problema de sua amiga, Prisha.

Bess e Samuel ganham o prêmio e a oportunidade de gravar no lendário Electric Lady Studios e chamam o pai de Bess, Percy.

Ao decidir gravar um clipe da música, Bess pede para Ethan dirigir e chama todos os amigos para ajudar a fazer a obra prima caseira.

Bess entra em uma crise de autodestruição que atinge consequências extremas.

Quando Benny marca uma série de reuniões com produtores musicais, Bess encontra um impasse.

Com sua família em caos e sua vida amorosa abalada, Bess chega no limite.

Um segredo é revelado sobre o passado de Bess e ela enfrenta seus medos.