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Volume 1: Genesis. Um professor de genética continua a pesquisa secreta de seu pai: encontrar pessoas cujas extraordinárias habilidades podem representar a próxima etapa da evolução humana.

Matt, um policial de Los Angeles, descobre que pode ouvir o pensamento das pessoas, enquanto que, no Texas, a chefe de torcida Claire quase expõe sua própria habilidade.

O talento de Claire é testado quando um encontro romântico torna-se violento. Enquanto Matt caça um assassino em série, Hiro deve convencer um amigo sobre seus destinos.

Suresh persegue um dos "heróis". Hiro usa sua habilidade para trapacear em Las Vegas, enquanto Nathan visita um poderoso doador para levantar dinheiro de campanha.

Claire conta seu segredo a seu pai e ele tem seus próprios segredos. Peter recebe uma mensagem de um estranho e Suresh planeja abandonar o trabalho de seu pai.

Peter compartilha a mensagem enigmática com Hiro, que percebe que precisa "salvar a líder de torcida". Niki se pergunta como D.L. fugiu da prisão.

Matt se une a Audrey, agente do FBI, para encontrar o misterioso Sylar. Em vez disso, encontram um novo herói. Niki enlouquece depois que D.L. sequestra seu filho Micah.

Suresh volta à Índia para fazer o luto por seu pai, mas seus preocupantes sonhos o fazem reconsiderar sua busca pelos heróis. Claire se prepara para voltar para casa.

A chegada de Sylar provoca terror no baile de boas-vindas. Hiro volta no tempo para salvar seu novo amigo. Micah e D.L. revelam habilidades especiais.

Em uma espiada no passado, o pai de Suresh vai para Nova York para ver se os heróis existem. Claire ingressa na equipe de líderes de torcida e descobre sua habilidade.

Isaac tenta pintar o futuro sem usar drogas, enquanto Matt e Audrey investigam o desastre da festa de formatura. Peter teme o impensável: ser o responsável pelo desastre que está por vir.

Hiro vai à caça da espada que viu nas pinturas de Isaac, Niki tenta convencer a polícia de que precisa de ajuda para lidar com sua dupla personalidade e Nathan faz o impossível para despertar Peter do coma.

Peter continua seguindo o homem invisível enquanto seu irmão Nathan busca a ajuda de Mohinder. Claire procura seus pais biológicos. Hiro e Ando são sequestrados por homens que trabalham para o pai de Hiro.

Hiro se esforça para fazer com que seu pai entenda sua nova vocação; Claude tenta ensinar Peter a controlar suas habilidades; Claire vai a um acampamento de trailers no Texas em busca de sua mãe biológica.

Hiro e Ando voltam para Las Vegas para encontrar a espada, mas se desviam do caminho devido a uma garota em apuros. Suresh encontra alguém na lista e, sem saber, coloca-se em perigo. Matt e Jessica fazem um jogo mortal de gato e rato.

Peter descobre que alguém próximo pode ter traído ele e Claude. Matt se reencontra com o homem radioativo, Ted Sprague, e com Hana Gitelman, uma mulher com habilidades digitais sem fio. Hiro toma uma decisão difícil sobre sua missão, enquanto Claire não consegue mais conter sua raiva em relação ao Sr. Bennet.

Matt e Ted fazem a família de Bennet refém à procura de respostas, mas o desfecho é explosivo. A história pessoal de Bennet é revelada.

Com a eleição e a destruição de Nova York iminentes, Nathan tem um encontro perturbador cara a cara com o misterioso Linderman. A tentativa de Hiro de roubar a espada o leva a uma nova e sombria direção. Suresh faz uma grande descoberta na 'lista' — a um custo terrível.

A escalada de violência de Sylar continua; Nathan pensa em tudo o que aprendeu de Linderman.

Ao viajarem cinco anos no futuro, Hiro e Ando descobrem que as pessoas com habilidades extraordinárias são chamadas de terroristas e estão presas.

A determinação de Hiro e Ando para salvar o mundo é posta à prova; Nathan toma medidas drásticas para garantir sua vitória na eleição.

Nathan se torna membro do congresso, Hiro conhece a linhagem de seu pai e se prepara para enfrentar Sylar. Peter sente necessidade de controlar seu novo poder de absorção e escuta os pensamentos de Sylar nas ruas.

Hiro precisa deter Sylar a tempo. Enquanto isso, Peter deve fazer sacrifícios para salvar o mundo. Com terríveis previsões prestes a se tornar realidade, os heróis enfrentam momentos de dor e perigo na Praça Kirby.