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Ben tem dificuldades em passar por grandes mudanças em sua vida quando um confronto com um bully leva à uma transformação misteriosa.

Max e Ben começam a buscar respostas. Darren inicia sua própria investigação enquanto os segredos do seu passado começam a vir à tona.

Tentando ativar suas próprias habilidades, Ben coloca Max numa posição complicada e dá motivos para Carter questionar as escolhas dele.

Ben decide expor Jason enquanto a determinação de Darren causa preocupação. Phil revela uma surpresa gentil.

Uma missão secreta acontece durante o aniversário da Max. Enquanto isso, a pressão de agradar seus pais se torna um peso.

Esperando entender melhor o passado, Ben e Max visitam Darren em sua casa e fazem contato com uma estranha familiar.

O retorno de um inimigo traz perigo para a cidade de Boatright. Uma ação ousada de Ben ameaça destruir seu relacionamento com Max.

Enquanto um conflito afeta a família, o passado de Carter se prova crítico para entender o reinado de terror de Yates.

Deparando-se com um pedido desesperado, Ben decide como usar seus poderes e pensa bem para definir quem ele quer ser.

O baile de primavera se transforma em um confronto final quando Yates vai atrás de sua vingança e Ben e seus aliados tentam acabar com o caos.