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Aprender a montar e domar dragões é algo natural para a maioria dos alunos da Academia Ansullivan Dragonar, menos para o calouro Ash Blake, que é conhecido pelos colegas de classe como o "garoto problema número um". Pobre Ash, ele é a piada da escola porque, apesar de sua grande marca em forma de estrela fora de moda que marca ele como um futuro mestre dragão, ele não tem nada que prove isso. Seu dragão nunca apareceu. Isto é, até hoje. Certo dia, o dragão de Ash desperta com glória total, mas aparece de uma forma diferente de qualquer dragão já visto antes, na forma de uma linda garota! E pra piorar, Ash logo descobre que seu novo dragão tem um gênio terrível, conforme ela informa que é a mestra e ele, o servo. Os problemas de Ash com montaria de dragão estão apenas começando.