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O policial tribal navajo Joe Leaphorn deve resolver uma série de crimes. Ele faz parceria com o novo deputado, Jim Chee, que está de volta à reserva pela primeira vez desde criança, e juntos eles enfrentam forças malignas e sobrenaturais.

Leaphorn e Chee entrevistam a testemunha sobrevivente dos assassinatos do Motel Big Rock. Chee se encontra com o legista, mas a causa da morte permanece um mistério. O Sargento Manuelito faz uma descoberta arrepiante.

A sobrinha de Leaphorn celebra seu Kinaaldá enquanto Leaphorn recupera os corpos das vítimas do assassinato. Manuelito e Chee investigam o paradeiro da família mórmon desaparecida.

Leaphorn suspeita que todos os crimes na reserva estão relacionados. Há uma grande chance no caso. Leaphorn convida Chee para jantar. Manuelito faz sua própria descoberta.

Com um grande suspeito sob custódia, Leaphorn descobre que há mais neste crime do que ele jamais imaginaria. Manuelito enfrenta seus piores medos. Chee deve fazer uma escolha entre sua carreira e seu povo.

Leaphorn, Chee e Manuelito descem no esconderijo da Sociedade Buffalo, apenas para serem confrontados com decisões difíceis que poderiam mudar o resultado do resto de suas vidas.