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Pressionado pelo pai e zombado pelos amigos, o jovem Tiuri entra na competição para se tornar cavaleiro de Dagonaut bem quando o reino enfrenta uma ameaça sombria.

Com os Cavaleiros Vermelhos e os Novatos em seu encalço, Tiuri parte para Mistrinaut, onde acaba conquistando a atenção da filha do prefeito.

Os Cavaleiros Vermelhos levam seus prisioneiros para as montanhas. Pegos por uma nevasca, Tiuri e Lavinia encontram abrigo em um mosteiro.

A bordo de um navio rumo a Unauwen, Tiuri e Lavinia conhecem um misterioso passageiro que parece saber sobre o passado e o futuro de Tiuri.

Ardanwen guia o grupo até uma sinistra cidade abandonada. Lavinia ajuda Tiuri a praticar o controle de seus poderes. Uma descoberta divide os Novatos.

Com a proximidade da Lua de Sangue e os preparativos para o retorno de Viridian, Tiuri e seus amigos enfrentam dúvidas, traições e um assustador teste final.