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Perseguida após se transformar em garota-guaxinim, Michiru se refugia em Animália. Lá, durante as comemorações do aniversário da cidade, ela conhece o lobo-humano Shirou.

Para provar que já foi humana, Michiru vai ao Bairro dos Coelhos com a intenção de recuperar sua carteira de estudante roubada. Shirou se encontra com a prefeita.

A prefeita pede para Shirou investigar uma série de atentados a bomba. Michiru encontra uma forma de acompanhá-lo para proteger um centro médico.

Munida de um chip de celular ilegal, Michiru faz amizade com a blogueira Nina, que é fascinada por humanos. Juntas, elas escapam da cidade e vão a uma festa de humanos.

Apesar de preferir o basquete, Michiru entra a contragosto em um time de beisebol durante um campeonato cheio de apostas pesadas.

A Igreja do Lobo Prateado chega a Animália. Para a surpresa de Michiru, a religião é liderada por sua amiga Nazuna, que também era humana.

Michiru conhece o albatroz Pingua após um pouso forçado. Shirou tem um encontro com Alan Sylvasta no gabinete da prefeita.

Depois de uma visita de Boris, Yaba sofre uma metamorfose incontrolável. A prefeita conta a Michiru a verdadeira história do Lobo Prateado.

Shirou investiga o que aconteceu com Yaba. Nazuna é sequestrada outra vez, e Michiru se infiltra no Centro Médico.