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A detetive Raimy Sullivan sempre quis provar que não era como seu pai. Em 1996, quando Raimy tinha oito anos, o oficial da polícia de Nova York, Frank Sullivan deixou a garota e sua mãe Julie, para trás e trabalhou disfarçado, foi corrompido e acabou assassinado.

Raimy informa Frank que sua mãe vai ser assassinada a menos que ele possa impedir que o crime aconteça. Enquanto isso, Raimy segue uma pista no caso Nightingale, ao passo em que Frank e Satch perseguem a mesma pista em 1996.

Raimy informa Frank sobre as novas informações que ela descobriu no caso Thomas Goff, levando-o a agir, apesar das advertências de Satch. Enquanto isso, Gordo e Raimy saem para beber, onde eles têm um estranho encontro com Daniel, e Raimy se esforça para se adaptar à vida sem Julie.

Com a data do sequestro de Julie se aproximando rapidamente, Raimy e Frank trabalham para obter informações sobre uma menina cuja mãe foi levada por Nightingale. Enquanto isso, Raimy encontra Kyle que imediatamente a lembra de um encontro no passado. Ela não o reconhece imediatamente, mas logo começa a ter flashes da noite em que estiveram juntos.

Frank e Raimy desvendam pistas do passado que ajudam a resolver um caso presente de assassinato, o que traz lembranças de Raimy de seu primeiro dia na polícia de Nova York. Enquanto isso, Raimy conhece mais sobre Stan, causando atrito entre ela e Satch, e Frank fica com ciúmes, enquanto tenta dar espaço para Julie.

Raimy encontra um homem que pode falar com sua versão do futuro; e Frank se sente provocado por Nightingale. Enquanto isso, Raimy e Frank elaboram um plano para usar a próxima vítima do assassino como isca.

O trabalho de investigação de Raimy e Satch começa a render frutos quando uma vítima de um caso já fechado os leva a uma grande pista: o quarto no qual Nightingale fez sua primeira vítima.

Raimy e Satch descobrem uma conexão chocante com a primeira morte de Nightingale. Raimy compartilha esta novidade com Frank, que começa a trabalhar para conseguir informações adicionais. Enquanto isso, Frank e Julie são forçados a ter uma conversa honesta, ao mesmo tempo em que Raimy recebe uma visita surpreendente.

Raimy e Frank fazem uma descoberta chocante sobre o assassino Nightingale. Enquanto isso, Frank é pego desprevenido por uma chocante traição.

Frank e Raimy lançam um plano para matar Nightingale, mas Frank hesita em realizar a tarefa. Enquanto isso, Raimy é confrontada com uma escolha inesperada de moralidade.

Frank aprende o significado por trás de uma traição.

Raimy e Frank fazem uma descoberta significativa em sua busca de Nightingale.

Raimy faz uma descoberta surpreendente que a faz levar suas preocupações até Frank. Além disso, verdades são reveladas.