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Helene e Elisabeth viajam para conhecer o imperador Francisco que deverá pedir a mão de Helene em casamento. Na festa, ele surpreende a todos com sua decisão.

Elisabeth chega em Viena para seu casamento e as intrigas palacianas a envolvem imediatamente. Francisco tenta evitar que seu país entre em guerra.

Elisabeth se casa com Francisco e a família real percebe que a popularidade dela está aumentando. O antigo amante de Sofia vai ao casamento e descobre um segredo.

Sofia e o conselho insistem na militarização, mas Francisco não quer se envolver. Elisabeth ofende o filho do czar, provocando graves consequências políticas.

Maximiliano consegue apoio para um plano maligno. O gesto bem-intencionado de Elisabeth sai pela culatra, fazendo com que ela se aproxime da questionável criada Leontine.

Elisabeth começa a aproveitar as festas na companhia de Maximiliano e Francisco está desesperado por uma reconciliação. Leontine vai parar em uma situação complicada.