Wise Man's Grandchild

Shin Wolford é um menino, que costumava trabalhar em um escritório no Japão, mas depois de ser morto em um acidente de trânsito, renasce em outro mundo, onde aprende a magia de seu avô adotivo, Merlin, e cresce abrigado do mundo.

Depois de se mudar para a capital real, Shin se prepara para fazer o exame de admissão da Earlsheid Magic Academy, uma escola de ensino médio para mágicos. No entanto, sua habilidade muito desproporcional em magia já garante que ele está em outro patamar.

Durante o primeiro dia de aula, Shin e os outros fazem um tour pela academia. Depois que o pai de Kurt é convocado pelo rei sobre o comportamento de Kurt, ele fica de castigo, enquanto a mãe de Kurt convida seu ex-professor de magia para falar com ele.

A notícia das façanhas de Shin é impossível manter em sigilo, e muitos mais candidatos desejam ingressar no grupo de estudo. O rei ordena uma investigação conjunta sobre a aparência do novo demonóide. O grupo de estudo ganha dois novos membros.

Mark leva Shin e os outros para a sua ferraria familiar, onde Shin compra uma nova espada e compra um presente para Sicily. O Império Blusfia começa a se preparar para a guerra. Shin é formalmente decorado por suas ações heróicas.

Após o encaminhamento de uma força de invasão imperial e ataques demoníacos, Diseum ordena que os alunos das escolas mágicas e militares aumentem sua prontidão de combate, resultando em um exercício conjunto de treinamento para ambas as escolas.

Os membros da academia de magia desfrutam de resultados mistos enquanto treinam com seus colegas da escola de cavaleiros. Com a ameaça demoníaca pairando sobre eles, Shin decide realizar um acampamento de treinamento mágico para o grupo durante as férias de verão.

Durante o campo de treino do Shin, as habilidades do grupo melhoram. A noiva do Aug e sua irmã caçula pedem para vir e ficar no campo de treino, e a presença delas obriga Shin e Sizilien a enfentarem o que sentem um pelo outro.

Antes que Sizilien aceite sair com Shin, ela insiste em que ele peça permissão a seus pais. Shin experimenta com uma nova forma de magia, e considera o Ultimate Magic Study Group pronto para levar seu treino a um novo patamar.

Enquanto Aug está ansioso por sua hora como Príncipe da Coroa, o grupo de estudo treina seu voo, graças à mágica para flutuar do Shin. Conforme o último vilarejo do Império Blusfia Empire cai, Schtrom conta sobre os eventos que o levaram a derrubar a nação.

Uma horda de de mais de 100 demonoides atravessa a fronteira e invade o Reino de Sweed. Porém, Shin e os outros Magos Ultimate já estão a caminho pra oferecer ajuda e neutralizar a ameaça demonoide.

Sizilien está ocupada fazendo uma triagem na estação de socorro, enquanto Shin e os outros estão ocupados com as excepcionais habilidades de luta da Miria. Depois que a poeira baixa, Aug propõe um plano ao rei Sweed que poderia mudar o mundo inteiro.