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Raimundo Nonato vem do Nordeste para São Paulo atrás de melhores oportunidades na vida. O que salva o rapaz de ser mais um mendigo ou sem-teto na grande capital é um dom quase mágico para cozinhar, que é descoberto por acaso pelo dono de um botequim. A história, em paralelo, mostra Raimundo na prisão, o que nos leva a crer que seu sucesso como cozinheiro lhe rendeu algum problema sério.