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Ti Lung, interpreta o mestre das artes marciais Wu Sung (O Herói que matou o tigre) que é acusado de assassinar sua cunhada adúltera e também seu amante, por isso é enviado para à prisão em Meng Chou. No campo de prisioneiros o filho do comandante (Shi), intercede a seu favor a fim de usá-lo para resolver seus problemas em um povoado no interior da floresta. Wu Sung recebe de bom grado a missão de derrotar um bandido local. Só que ele não sabe quem é o verdadeiro chefe do famigerado bandido, então tudo que parecia ser tão fácil se tornará uma missão realmente complicada.