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Em 500 a.C., durante o famoso “Período da Primavera e do Outono” na China, Kong Ze (Confúcio), um plebeu reverenciado por sua extraordinária sabedoria, é nomeado ministro da Lei no antigo Reino de Lu. Sob sua liderança inspirada, Lu ascende a novas alturas, mas se torna um alvo de conquista para a nação guerreira de Qi. Ameaçados pela aniquilação do vizinho poderoso, um povo desesperado recorre ao seu maior mestre para liderar seu exército mais poderoso. Quando Confúcio oferece uma impressionante vitória contra todas as probabilidades, uma aristocracia invejosa tenta destruí-lo, mas eles nunca devem subestimar um homem notável cuja sabedoria é mais poderosa do que a espada.